【事項】

　　◆國家郵政局公布2021年1月郵政行業(yè)運行情況，A股上市快遞公司公布2021年1月運營數(shù)據(jù)。

　　【評論】

　　◆業(yè)務量高增長。2021年1月，規(guī)模以上快遞業(yè)務量84.9億件，同比增長124.7%?？爝f業(yè)務量同比高增長，一方面來自疫情反復和就地過年帶來的新增寄遞需求，另一方面來自農(nóng)歷春節(jié)錯期帶來的去年同期低基數(shù)。2020年，規(guī)模以上快遞業(yè)務量833.6億件，同比增長31.2%，增速較2019年提升6.9pts。

　　◆價格戰(zhàn)進行中。2021年1月，快遞單價10.2元，同比下降22.8%，環(huán)比提升2.0%。當月國內(nèi)同城和異地件單價環(huán)比均有提升，主要原因或與新增寄遞需求包裹均重提升有關(guān)。自2020年3月以來，國內(nèi)異地件當月單價同比均為負增長，價格戰(zhàn)仍在進行中。2021年1月，規(guī)模以上快遞收入867.6億元，同比增長73.3%。

　   ◆疫情反復和就地過年催生了新的寄遞需求，通達系所在的電商快遞市場面臨著新參與者的加入和更激烈的競爭。2021年1月，行業(yè)件量增速124.7%，高于4家A股上市快遞公司當月件量的增速，說明市場有新參與者加入。除順豐外，韻達/圓通/申通當月份額均較2020年有所下降，說明通達系所在的電商快遞市場競爭有所加劇。極兔快遞、眾郵快遞等新玩家的發(fā)力，再加上順豐的豐網(wǎng)亦將主攻電商快遞市場，或成為韻達/圓通/申通份額下降的主要原因。

　　◆韻達/圓通/申通當月單價分別為2.2元/2.4元/2.5元。擁有更多業(yè)務量和份額的韻達能給到更低的價格，說明規(guī)模優(yōu)勢能夠轉(zhuǎn)化為定價優(yōu)勢，進而鞏固快遞公司的行業(yè)地位和競爭力。建議關(guān)注具有完備產(chǎn)品矩陣的順豐控股和具備規(guī)模優(yōu)勢的韻達股份。

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